秦王使人谓安陵君曰：“寡人欲以五百里之地易安陵，安陵君其许寡人！”安陵君曰：“大王加惠，以大易小，甚善；虽然，受地于先王，愿终守之，弗敢易！”秦王不悦。安陵君因使唐雎使于秦。
秦王谓唐雎曰：“寡人以五百里之地易安陵，安陵君不听寡人，何也？且秦灭韩亡魏，而君以五十里之地存者，以君为长者，故不错意也。今吾以十倍之地，请广于君，而君逆寡人者，轻寡人与？”唐雎对曰：“否，非若是也。安陵君受地于先王而守之，虽千里不敢易也，岂直五百里哉？”
秦王怫然怒，谓唐雎曰：“公亦尝闻天子之怒乎？”唐雎对曰：“臣未尝闻也。”秦王曰：“天子之怒，伏尸百万，流血千里。”唐雎曰：“大王尝闻布衣之怒乎？”秦王曰：“布衣之怒，亦免冠徒跣，以头抢地耳。”唐雎曰：“此庸夫之怒也，非士之怒也。夫专诸之刺王僚也，彗星袭月；聂政之刺韩傀也，白虹贯日；要离之刺庆忌也，仓鹰击于殿上。此三子者，皆布衣之士也，怀怒未发，休祲降于天，与臣而将四矣。若士必怒，伏尸二人，流血五步，天下缟素，今日是也。”挺剑而起。
秦王色挠，长跪而谢之曰：“先生坐！何至于此！寡人谕矣：夫韩、魏灭亡，而安陵以五十里之地存者，徒以有先生也。”
在矛盾冲突的发展过程中，展示人物性格变化的轨迹，是本文一个鲜明的特点。秦王嬴政在“灭韩亡魏”之后，雄视天下，根本不把小小的安陵放在眼里，他似乎不屑以武力相威胁，企图以“易地”的谎言诈取安陵。在他看来，安陵君哪敢说个“换”字，更不敢说“不”，“安陵君其许寡人”，这种命令式的口吻，既表现了他的强横无理，又表现了他对安陵君的轻蔑。不料在安陵君那里竟碰了个软钉子，因此当唐雎出使来秦，秦王便在强迫对方服从的基础上，增加了胁迫威逼的气势，“且秦灭韩亡魏，而君以五十里之地存者，以君为长者，故不错意也”。秦王恃强凌弱，不可一世的嘴脸渐露狰狞，“而君逆寡人者，轻寡人与?”面对秦王的盛气淫威，唐雎则寸步不让，据理力争：“虽千里不敢易也，岂直五百里哉?”一个委婉的反诘句，既驳斥了秦王的无理要求，也表示了对秦王强烈的轻蔑。这使本来就很尖锐的矛盾更加激化了，文章至此陡起波澜，读者顿生焦虑之情，为冲突的后果而担忧。
秦王自以为无人敢摸老虎屁股，而唐雎居然敢在老虎头上猛击一掌。秦王被激怒，于是以“天子之怒”相威胁，而唐雎则针锋相对以“布衣之怒”奋起抗争。唐雎以布衣侠士为榜样，挺剑而起以死相拼，迫使秦王屈服。作者充分调动了对比、夸张等艺术手段以烘托气氛，同时对二人的情态举止的变化略加点染，强化冲突，精心营造戏剧性的惊心动魄的场面，成功地刻画出唐雎不畏强暴的鲜明个性。